Fazemos a mudança dos contactos e negócios
Mudar de programa assusta por causa dos dados: anos de contactos, procuras e negócios que não se podem perder. No Gestor, a equipa faz a mudança dos seus contactos e negócios a partir do programa que usa hoje. Não tem de copiar nada à mão.
A mudança é gratuita. Se a agência já tem um site, também tratamos da passagem para o site incluído no Gestor, sem custos, para que os clientes continuem a encontrar os seus imóveis.
O que já está pronto no primeiro dia
Como o Gestor partilha os dados com o Portal Imobiliário, os anúncios da agência, as mensagens recebidas no portal e a equipa de consultores e gestores já lá estão quando entra pela primeira vez, com o mesmo login. Para esta parte não há feeds nem importações. Pode começar a usar a Caixa e o quadro de negócios no primeiro dia, enquanto a mudança do resto dos dados é feita.
O que preparar antes da mudança
Uma mudança corre melhor com alguma preparação. Não precisa de ter tudo perfeito, mas estes passos ajudam a que nada fique esquecido e a que a equipa encontre no Gestor a informação que espera encontrar desde o primeiro dia de trabalho.
- Pedir ao programa atual a exportação dos contactos e negócios
- Confirmar quem são os utilizadores e o perfil de cada um
- Listar as fases que a equipa usa nos negócios
- Reunir os modelos de contrato em Word que quer manter
- Verificar os consentimentos RGPD registados para cada contacto
Sem fidelização
Os planos do Gestor são mensais e não têm fidelização. Se mudar de ideias, pode sair, e os relatórios exportam para CSV. Antes de decidir, pode experimentar 7 dias sem cartão ou pedir uma demonstração de 20 minutos por videochamada, com os dados da sua agência.
Uma transição tranquila para a equipa
A equipa entra com o login que já usa no Portal Imobiliário. As colunas do quadro de negócios podem ter os nomes que os consultores já conhecem, e a agenda sincroniza com o Google Calendar ou o Outlook. Assim a mudança de hábitos é a menor possível.