Três quadros: venda, arrendamento e angariação
Cada tipo de negócio tem o seu quadro, com fases que acompanham o trabalho real da agência: do primeiro contacto à proposta, da reserva ao fecho. Na angariação, acompanha o imóvel desde a primeira conversa com o proprietário até ao contrato de mediação. Para mudar um negócio de fase, basta arrastar o cartão, e o histórico guarda quando e quem fez a mudança.
Colunas com o nome que a agência usa
Cada agência trabalha à sua maneira. No Gestor pode criar as suas próprias colunas, com o nome que a equipa já usa no dia a dia, por exemplo «Contacto telefónico na loja» ou «A aguardar crédito». As fases deixam de ser uma imposição do programa e passam a refletir o vosso processo.
- Colunas criadas e renomeadas pela agência
- Cartões com cores pastel para separar tipos de cliente ou prioridades
- Arquivo de cartões que já não estão ativos
- Negócios privados, visíveis só para o dono e para a direção
O próximo passo sempre à vista
Cada cartão mostra a próxima ação marcada: uma visita, uma chamada, o envio de um documento. Quando a data passa sem a ação estar feita, o cartão aparece como atrasado. O consultor sabe o que tem de fazer e o gestor da equipa vê onde há negócios parados. Nos planos Profissional e Agência, também pode perguntar ao assistente com IA quais são os negócios parados.
Ligado a tudo o resto
O negócio liga o contacto, o imóvel, as visitas, os documentos e as assinaturas. A partir do cartão prepara o CPCV ou o contrato de reserva, pede documentos ao cliente e marca a visita seguinte. Nas fases de proposta e fecho, o Gestor sugere o formulário de identificação do cliente para efeitos de branqueamento de capitais.